Deskripsi Pekerjaan
Berjalan Bersama Klien Menuju Kebebasan Finansial
Kami sedang seorang Penasihat Keuangan yang berpassuan dan berpengalaman untuk bergabung dengan tim kami di kantor Jakarta Selatan. Dalam peran ini, Anda akan menjadi mitra finansial terpercaya bagi individu maupun bisnis, membantu mereka mengoptimalkan aset dan meraih tujuan ekonomi jangka panjang. Bergabunglah dengan kami dan naikkan karier keuangan Anda ke level berikutnya.
Tanggung Jawab
- Melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan klien untuk mengidentifikasi peluang investasi dan pengelolaan risiko.
- Menyusun rencana keuangan komprehensif yang mencakup perencanaan pensiun, pajak, dan asuransi.
- Membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan klien melalui komunikasi yang proaktif dan transparan.
- Memantau portofolio investasi klien secara berkala dan melakukan penyesuaian strategi sesuai kondisi pasar.
- Memberikan edukasi keuangan kepada klien mengenai tren ekonomi dan produk investasi terbaru.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK dan standar etika industri keuangan.
- Mencapai target akuisisi klien baru dan pertumbuhan aset kelolaan (AUM) secara konsisten.
Kualifikasi
- Minimal pengalaman 3 tahun sebagai Penasihat Keuangan atau Financial Planner di lembaga keuangan terkemuka.
- Memiliki sertifikasi CFP (Certified Financial Planner) atau setara sangat diutamakan.
- Pemahaman mendalam tentang produk investasi (reksa dana, saham, obligasi, dan asuransi).
- Kemampuan analitis yang kuat dan keahlian dalam perangkat lunak perencanaan keuangan.
- Keterampilan komunikasi dan negosiasi yang luar biasa untuk membangun kepercayaan klien.
- Memiliki jaringan profesional yang luas di kalangan nasabah high-net-worth (HNW).
- Lulusan S1 Ekonomi, Keuangan, atau Manajemen dari universitas ternama.